2005 год, провинциальный город Чхонан. Жизнь местного криминального босса Чан Дон-су резко меняется, когда он становится жертвой жестокого нападения серийного убийцы. Выжив, он теряет не только лицо, но и уважение в глазах собственной братвы — для восстановления власти ему необходимо найти и устранить нападавшего.
После четвертьвекового заключения Ми-хи возвращается в родительский дом, ставший для неё символом несправедливого приговора и невыносимой утраты. Она до сих пор не смирилась с обвинением в убийстве мужа, будучи абсолютно уверена в том, что виновна не она, а нечто потустороннее, проникшее в их жилище.
Корейская война, 1953 год. Три дня до подписания перемирия. Для простого крестьянина Юга Нам-бока, ставшего солдатом, последняя миссия — доставить важный пакет через линию фронта. Но артобстрел уничтожает его отряд и сам документ. Параллельно 18-летний северокорейский танкист Пак Ён-гван, не видавший настоящей войны, теряет свою бригаду в результате авианалёта.
В изысканном ресторане, управляемом с железной дисциплиной Сон-у, царит идеальный порядок. Его хладнокровие и перфекционизм — главный актив для могущественного босса Кана, чьи интересы выходят за рамки кулинарии. Когда у Кана возникают подозрения в неверности его юной подруги Хи-су, он поручает Сон-у следить за ней и, подтвердив факт, избавиться от девушки.