Американский триллер 1997 года погружает в мрачный мир Лос-Анджелеса, где по ночам передвигается неизвестный. Он использует высокотехнологичное оборудование для слежки, тщательно документируя жизнь своих жертв — женщин, обвиняемых в неверности. Его жуткие «работы», завернутые в целлофан, становятся посланиями полиции и СМИ, превращая город в арену для его изощрённого зрелища.
Режиссёр Деннис Дуган создаёт острую комедию, где мечта о счастливой семье сталкивается с реальностью в лице не по годам изобретательного ребёнка. Бен и Фло, стремящиеся к благополучию и социальному признанию, решают усыновить ребёнка, надеясь на тихую и милую жизнь. Их выбор падает на Джуниора — ангельски улыбающегося мальчика, чей послужный список в детском доме говорит о совершенно ином...
После трагической гибели напарника во время рейда на наркобаронов, полицейский детектив Джек Кейн погружается в расследование серии необъяснимых смертей. Жертвы, не имеющие отношения к наркотикам, погибают от колоссальной дозы героина, что ставит следствие в тупик. Кейн, не склонный к теориям заговора, вынужден работать вместе с надменным агентом ФБР, что лишь усложняет поиск правды.