Великий Вуди Аллен возвращается к своим вечным темам — любви, случайности и поиску смысла — в этой умной и ироничной комедии с элементами фэнтези. Спортивный обозреватель Ленни Вайнтрауб и его жена Аманда, успешная владелица галереи, решают усыновить ребёнка. Выросший мальчик Дэйви демонстрирует феноменальные интеллектуальные способности, что заставляет Ленни задуматься о его происхождении.
Обычная нью-йоркская пара, Ларри и Кэрол, живёт размеренной жизнью, пока странная смерть их соседа не пробуждает в Кэрол неуёмное любопытство. Вдовец ведёт себя подозрительно спокойно, и это становится отправной точкой для самостоятельного расследования, в которое постепенно втягивает и скептически настроенного мужа.