После того как одиннадцатилетний Марк Сасо становится случайным свидетелем самоубийства адвоката, связанного с мафией, его жизнь превращается в кошмар. Преступники, опасаясь разоблачения, охотятся за мальчиком, чтобы убрать его как опасного свидетеля. С другой стороны, к Марку и его семье проявляют интерес правоохранительные органы, но их главная цель — не безопасность ребёнка, а его показания...
Гас Ван Сент создаёт тонкую и пронзительную драму о двух парнях, живущих на street-level Портленда. Скотт, сын влиятельного мэра, сознательно выбрал уличную жизнь и мужскую проституцию как форму бунта против своего привилегированного прошлого. Майк, страдающий нарколепсией, лишённый семьи и опоры, видит в Скотте единственную постоянную в своём хаотичном мире.