После коварного завоевания королевства Эдан жестоким правителем Кромвеллем, наследник престола принц Талон чудом спасётся. Спустя годы он возвращается не как принц, а как наёмник, торгующий своим уникальным оружием — мечом с тремя лезвиями. В это же время в столице зреет заговор: сын бывшего министра Мика и его сестра Алана пытаются собрать силы для свержения узурпатора.
Американский детективный триллер 1967 года, действие которого разворачивается в небольшом городке на Юге, где все еще царят расовые стереотипы эпохи. После жестокого убийства местный белый шериф, консервативный и упрямый, оказывается вынужден сотрудничать с высокомерным и принципиальным чернокожим детективом из Филадельдийской полиции.