Холодные, бескрайние степи на стыке Монголии и Китая становятся местом, где сталкиваются два мира. Один — суровый, основанный на древних традициях кочевого скотоводства, где лошадь — не просто animal, а сама жизнь. Другой — яркий, искусственный, мир циркового балагана, где та же лошадь превращается в партнёра по рискованному спектаклю. Главный герой, Саина, живёт на этом разломине.
