Лето 1841 года в Пятигорске. У подножия горы Машук кипит обычная жизнь курорта, но для небольшого круга знакомых Михаила Юрьевича Лермонтова эти дни превращаются в медленно сходившиеся тиски трагедии. Фильм концентрирует внимание на двух днях, предшествовавших дуэли с другом детства Николаем Мартыновым, пока связь между ними ещё не была разорвана выстрелом.
Действие разворачивается в стимпанк-версии Петрограда, где технологии соседствуют с аристократией, а город живёт по законам небывалого technologicalrenaissance. 20-летний Эраст Фандорин, только начинающий карьеру в сыскном управлении, сталкивается с делом, которое переворачивает его представление о реальности.