В волшебном королевстве Фантабуларас начинается масштабное празднество — восемнадцатый день рождения принцессы Розы. Однако торжество омрачает древнее проклятие: колдунья Делламорта, наложившая его в день крестин, не собирается отступать, пока принцесса не останется в вечном сне. Семеро гномов — Умник, Рыжик, Ворчун, Соня, Силач, Бодряк и Бобо — не подозревают об опасности, отправляясь на бал...
1943 год, оккупированная Беларусь. В тихой деревне останавливается подразделение СС, но вместо привычных репрессий солдаты ведут себя удивительно мирно и даже дружелюбно с местными жителями. Этот парадоксальный сюжетный ход создаёт напряжённую атмосферу неопределённости, где привычные границы между врагом и другом размываются. В центре драмы — два молодых человека.
Фильм разворачивается на фоне исторического противостояния конца XIX века, когда продвигающиеся на запад белые поселенцы и кавалерийские отряды армии США оттесняют индейские племена в резервации. Для племени нэз-перс, лишённого лошадей — основы своего существования, — ситуация становится критической.