Экранизация одного из самых сложных и философских романов XX века, переносит зрителя в сталинскую Москву, где переплетаются реальность и мистика. Две параллельные линии повествования — современная история Мастера и Маргариты и древняя история Понтия Пилата — раскрывают вечные темы творчества, любви, власти и человеческой слабости.
Фильм рассказывает необычную историю из дней блокады Ленинграда. В марте 1942 года лейтенант политотдела, бывший балетмейстер Александр Корбут (в фильме — Обрант), получает задание создать танцевальную группу для фронтовых концертов. Его поиски приводят его к бывшим ученикам — голодным, измождённым, но не сломленным юным артистам балетной школы.