В мрачных улицах Нью-Йорка серия brutal и ritualistically-мотивированных убийств ставит в тупик опытных полицейских детективов, включая Ральфа Сарчо. Рациональные методы следствия бессильны перед явными признаками демонического possession у жертв и преступников. Отчаявшись, Сарчо обращается к отцу Мендесу, священнику-экзорцисту с глубоким пониманием тонкой границы между верой и безумием.
