В Париже 1979 года бурлит подпольная гей-киноиндустрия. Анна — талантливая и амбициозная режиссёр, снимающая фильмы для узкой аудитории. Её личная и профессиональная жизнь рушится одновременно: после многолетних отношений её бросает монтажёр, их общий коллега. В этот же момент в их кругу начинается серия необъяснимых и чудовищных убийств.
