Действие разворачивается в эпоху «Весен и Осеней», когда Китай представляет собой мозаику враждующих княжеств. В княжестве Лу реальная власть принадлежит не правителю, а трём могущественным кланам, которые держат страну в напряжении. Именно в этот сложный период на историческую арену выходит Конфуций, чьи реформы и образовательная деятельность приносят ему известность.
