Действие разворачивается в провинциальном городе Фэньян, где существовала любительская театральная группа, исполнявшая одобренные властями пьесы. С началом реформ 1979 года troupe пытается адаптироваться, но её члены — от заслуженного актёра до молодой талантливой девушки — сталкиваются с разными путями в меняющемся мире.
