В мире, где демоны правят беспредельно, а заклинатели и обычные люди вынуждены жить в страхе и унижении, старшие кланы принимают отчаянное решение. Чтобы раз и навсегда положить конец ужасу, они отправляют в прошлое свою лучшую представительницу — Ли Сусу, дочь главы могущественного клана Хэнъян. Её миссия — докопаться до истоков зла и нейтрализовать будущего повелителя демонов, пока он ещё...
Фильм переносит зрителя в 1905 год, когда колониальный Гонконг оказывается на острие исторических событий. После поражения в Японии революционер Сунь Ятсен планирует тайную встречу с товарищами по организации Тунмэнхой, чтобы сплотить силы для свержения маньчжурской династии Цин. Вдовствующая императрица Цыси, боясь потерять власть, направляет в город элитную группу убийц под командованием...
Китай, XIX век. На фоне разгорающейся гражданской войны судьбы трех военных деятелей переплетаются самым неожиданным образом. Один — опытный полководец, лишившийся всего своего войска и вынужденный скрываться. Двое других — безжалостные вожаки разбойничьей шайки, давшие обет взаимопомощи. Вместе они клянутся быть братьями, сражаться плечом к плечу и защищать друг друга любой ценой.