Виллоу Афгуд — скромный житель сказочной лилипутской деревушки, который верно служит своему учителю, великому магу. Его тихая жизнь переворачивается, когда река приносит к его дому загадочную корзину с младенцем — «дайкини», представителем расы «больших людей». Первоначальная неприязнь быстро сменяется отцовской привязанностью, и Виллоу, рискуя всем, решает вернуть ребенка его соплеменникам.
Заносчивый гений и безрассудная смелость делают лётчика-истребителя Пита «Мэверика» Митчелла лучшим в своём деле, но постоянно ставят его на грань конфликта с командованием. Перевод в элитную школу Top Gun становится для него суровым испытанием, где каждый манёвр на реактивном истребителе F-14 Tomcat может закончиться трагедией, а победа требует не только личного мастерства, но и умения...