Две тысячи лет назад могущественный колдун Нагрул, обречённый на смерть, продал свою душу демону, чтобы его дух ненависти пережил кончину тела. Его верные слуги провели мучительный ритуал: из кожи мага были созданы страницы, из костей — обложка, а кровью, ещё тёплой от смерти, написана Книга Заклинаний.
Болгарская столица, обычно спокойная и гостеприимная, превращается в поле жестокой и необъяснимой игры. По городу начинает скользить тень безликого убийцы, методично и хладнокровно расправляющегося с представителями криминальных кругов. Его методы безупречны, а мотивы скрыты во мраке, порождая волну страха и догадок. Кто он: мститель, конкурент или просто грабитель, вышедший из-под контроля?
Что заставляет человека идти на край света в поисках киноленты, о которой ходят жуткие слухи? Для Джейка, страстного коллекционера и исследователя жанра слэшер, пропавший фильм «Окровавленные холмы» становится навязчивой идеей, маниакальной целью. Его следы ведут в глухую болгарскую провинцию, к двум отшельникам, живущим в заброшенном доме посреди густого леса.