Фильм Пьера Франческа Доминичи рассказывает историю Дезидерии — существа с нежной женской душой, вынужденного жить в теле мужчины. Эта изначальная «ошибка» определяет всю её судьбу: она романтична и доверчива, но её поиски любви и принятия постоянно сталкиваются с грубой реальностью и непониманием окружающих.
Париж, середина 1990-х. Беспорядки, вызванные полицейским произволом, ещё дымятся в бедных кварталах, далёких от туристических маршрутов. В этой накалённой атмосфере еврейский юноша находит брошенный полицейским пистолет. Вместе со своими приятелями — бывшим боксёром-чернокожим и молодым арабом — он решает, что оружие станет инструментом справедливой мести.