Вена, начало XX века. Город бурлит художественными авангардами, а в салонах обсуждают последние шедевры и скандалы. Именно в эту атмосферу интеллектуальной и эмоциональной напряжённости врывается история любви, которая навсегда изменит судьбы двух ярких личностей. Молодой, амбициозный painter Оскар Кокошка, чьё имя ещё только начинает звучать в кругах модернистов, встречает Альму Малер — вдову...
В западногерманском городе живёт семья бывших югославцев, переехавшая из Сербии. У каждого в этой семье — свои «скелеты в шкафу», но самый напряжённый внутренний конфликт переживает младший сын, Саша. Одарённый музыкант, он мечтает о карьере пианиста и готовится к прослушиванию в консерватории. Однако его мать, ещё более амбициозная, чем он сам, давит на сына, превращая его мечту в предмет...