1967 год. Разгар Вьетнамской войны превращает Сайгон в рассадник хаоса и беззакония, где на каждом углу торгуют смертью. Именно сюда, в пороховой дым и безумие, отправляются трое друзей из Гонконга, мечтая о быстрой наживе на чужой беде. Их план — использовать всеобщую неразбериху — рушится в первый же день, когда они ввязываются в конфликт с могущественной местной мафией.
После трёх лет заключения Хо возвращается в мир, где прежние кодексы чести триад заменены беспределом. Его друг Марк, когда-то равный ему по статусу, теперь калека-побирашка, а на смену старым авторитетам пришёл молодой садист, жаждущий мести за унижения. Этот новый босс не только пытается уничтожить бывших «князей» криминального мира, но и ставит целью вовлечь в свои грязные дела младшего...
Классика жанра, вышедшая в 1978 году, исследует философские и практические основы боевых искусств через историю их синтеза. Режиссёрский дебют Чжоу Лайбао, известного под псевдонимом «Братья Шао», представляет собой не просто демонстрацию боевых сцен, а глубокое размышление о дисциплине, уважении к традиции и поиске совершенства.