Экранизация малоизвестных ранних рассказов Михаила Булгакова, написанных по впечатлениям от его собственной работы врачом в отдаленной смоленской деревне в начале 1910-х годов. Действие разворачивается на фоне революционных потрясений, которые еще не затронули глубинку: здесь по-прежнему живут по старым обычаям, а медицинская помощь ограничивается наличием самых базовых инструментов и лекарств.
