Фильм переносит зрителя в мрачный и опасный мир современных Филиппин, где граница между законом и преступностью стерта. Сюжет фокусируется на харизматичном, но израненном бывшем военном, чье спокойное существование рушится в один миг. Он вынужден вновь взяться за оружие, чтобы вырвать из лап могущественного наркокартеля и его приспешников из коррумпированной полиции ни в чем не повинного человека.
За пределами привычного мира, в уединённом доме, живёт Вильям. Его задача — отбирать и готовить души, которые могут родиться в нашем мире. Каждые девять дней к нему приходят новые кандидаты, олицетворения человеческих сущностей, прошедшие предварительный отбор. Они проходят через серию испытаний и бесед, где Вильям пытается понять, кто из них достоин уникального дара — жизни.
В мрачном американском городке, где, кажется, не происходит ничего примечательного, бывший детектив Джон Рэдклифф, вынужденный уйти из полиции из-за пьянства, сталкивается с жестоким убийством молодой женщины. Это становится для него шансом доказать, что он ещё не потерял профессиональные навыки и совесть.
Одна телефонная трубка меняет всё. Услышав в трубке звуки перестрелки, журналистка Софи из Аризоны бросает всё и устремляется на границу США и Мексики, где её ждёт не просто поиски брата Аарона, а погружение в царство тотального насилия. Пустыня здесь — не просто пейзаж, а территория, где правят банды, процветает контрабанда и тень работорговли.