Российская фэнтези-комедия переносит зрителей в мир, где древние предания оживают с технологичной изюминкой. Обычная, на первый взгляд, пара — эгоистичный и вредный Сергий и целеустремлённая, но замерзшая сердцем Катя — оказывается на передовой отражения нашествия нечисти. Их противниками становятся не просто сказочные твари, а серьёзные угрозы: генетически изменённый Змей Горыныч, чья мощь...
Действие происходит 31 декабря 1320 года в вымышленном средневековом городе Нищбург. Его жители, едва оправившиеся от двух эпидемий чумы, с облегчением готовятся встретить праздник и наконец забыть о бедах. Но спокойствие оказывается хрупким — мудрецы предрекают падение огромного каменного тела, которое уничтожит город всего через двенадцать часов.