Рождество 1942 года. Америка уже вовлечена во Вторую мировую войну, и для двух молодых людей, Генри Нэша и Никки, скоро заканчивается время беззаботной юности — их ждут морские пехотинцы. Генри, более серьезный и собранный, неожиданно для себя влюбляется в загадочную незнакомцу, что заставляет его по-новому взглянуть на жизнь и свои планы.
После Второй мировой войны в Нью-Йорке продолжает своё существование могущественная сицилийская мафиозная семья Корлеоне, возглавляемая патриархом Доном Вито. Его старые методы ведения дел, основанные на кодексе чести и уважении, сталкиваются с жадностью и беспощадностью новых преступных банд, желающих перекроть карты городского криминального мира.