Выпустив из тюрьмы для несовершеннолетних Эрика Коменко, совершившего в аффекте убийство родителей, общество с тревогой наблюдает за его первыми шагами на свободе. Его путь кажется бесцельным, но в машину к нему неожиданно садится Лора — юная, причудливая и безоговорочно влюблённая в него девушка, ставшая незваной попутчицей.
Действие разворачивается в конце 1950-х годов, в разгар охоты на коммунистов в США. Кевин Уолкер, молодой юрист, только что окончивший учебу, поступает на службу в сан-францисское отделение ФБР. Его первое серьезное задание — внедриться в китайскую общину и выявлять предполагаемых сторонников коммунизма.