Последние часы 1999 года. В уединённом дворце-отеле в горах Швейцарии царит суматоха. Команда слуг и администраторов готовится к приёму особой публики, собравшейся здесь отпраздновать наступление нового тысячелетия. Среди гостей — наследники огромных состояний, бывшие звёзды эстрады, аристократы в упадке и загадочные россияне с чемоданами наличных.
Действие разворачивается в нейтральной Швейцарии, на пике напряжённости Холодной войны. Когда в редакцию газеты попадает снимок, изобличающий уважаемого швейцарского политика Ганса Шttelбаха в контактах с СССР, это становится национальным скандалом. Департамент по борьбе с шпионажем, возглавляемый инспектором Хансом Херре, берётся за расследование.