Действие разворачивается в эпоху Реставрации, в провинциальной Франции, где социальное неравенство и произвол местной аристократии остаются нетронутыми после падения Наполеона. Фильм рассказывает историю Жаку, мальчика из бедной крестьянской семьи, чья жизнь рушится, когда его отец, осмелившийся противостоять графу Нанзаку, попадает в тюрьму.
Седьмая часть культовой серии «Повелитель кукол» переносит зрителя в 1944 год, в разгар Второй мировой войны. Мастер кукол Андре Тулон, спасаясь от нацистов, находит убежище в заброшенном доме недалеко от швейцарской границы. Судьба сталкивает его с обломками его же творения — куклы по имени Циклоп.