Шон — бывалый пожарный-следователь, для которого огонь стал вторым языком. Его методы нестандартны, интуиция порой граничит с одержимостью, а внимание к деталям замечает то, что упускают другие. Когда в Чикаго вспыхивает серия точечных, но смертельно опасных поджогов, Шон берётся за дело, уверенный, что видит за каждым возгоранием чёткий умысел, а не случайность.
Испания XVI века, эпоха мрачной инквизиции и массовой истерии. В тихом провинциальном городе происходят загадочные и жестокие убийства знатных особ. Местное население уверено: это дело рук дьявола, акт сатанинской мести. Расследование поручают шерифу Руй де Мендоза — человеку закона, который верит не в чертовщину, а в человеческое зло.