После жестокого убийства бывшей жены и похищения дочери полицейский Боб Хайтауэр теряет веру в систему. Официальное расследование заходит в тупик, и он решает действовать вне закона, погрузившись в тёмный мир сатанистского культа, который держит в страхе весь регион. Его единственная надежда — Кейс Хардин, молчаливая и травмированная девушка, единственная, кому удалось сбежать от лидера секты...
Лос-Анджелес и мексиканское побережье становятся контрастными декорациями для истории о поиске признания и неожиданных последствиях. Главный герой, художник Себастьян Сильва, пытается пробиться в мир современного искусства, но его карьера и личная жизнь омрачены тяжёлыми переживаниями и частым употреблением кетамина.