Август 1944 года. Советские войска, отбросив противника, переходят государственную границу и входят на территорию Западной Белоруссии. В глухих лесах этой приграничной зоны, недавно освобожденной, но еще не успокоившейся, действуют оставленные врагом разведывательно-диверсионные группы. Их цель — нанести удар в спину наступающей армии, сорвать наступление и посеять панику.
Бывший московский мажор, теперь предприниматель, решает начать новую жизнь на юге, переезжая с дочерью Соней в живописные сочинские горы. Их мечта — семейный эко-отель, но путь к открытию оказывается усеян неожиданными препятствиями. Едва они обустраиваются, как в незавершённом здании устраивают варварский погром.
В канун Нового года, 31 декабря, молодые и амбициозные, но пока ещё не очень удачливые друзья Макс и Гусь сталкиваются с классической предновогодней проблемой: как отметить праздник приличным образом, когда в кармане пусто. Их первая попытка — работа грузчиками — быстро убеждает, что быстрые деньги таким способом не заработать, а можно лишь заработать себе хроническую проблему со здоровьем.
Маша Матушкина — обычная студентка, чья жизнь могла бы быть беззаботной, если бы не её отец, командир местного военкомата. Он один воспинал дочь, но его служебная позиция превращает каждую встречу Маши с симпатичным парнем в краткосрочное романтическое приключение: молодые люди внезапно получают повестки и уезжают служить в самые отдалённые районы страны.
В тесной квартире, превращённой в ловушку, сталкиваются яростные характеры, каждый из которых несёт свою боль и жажду возмездия. В центре этого напряжённого противостояния — самодульный опер Андрей Геннадьевич, чья деспотичная натура стала причиной ненависти для собственной дочери-актрисы, озлобленного хулигана и обманутого милиционера.