Россия, 1890-е годы. Накануне войны с Британской империей в Зимнем дворце обнаруживают изысканное и пугающее устройство — механическую блоху. Расследование этого странного происшествия поручают прапорщику Петру Огарёву, который видит в этом шанс prove свою ценность и заслужить доверие императора Александра III.
В послереволюционной Москве 1924 года светило медицинской науки, профессор Филипп Филиппович Преображенский, проводит дерзкий научный эксперимент: пересаживает гипофиз человека своему псу Шарику. Результат превосходит все ожидания — из животного возникает новый обитатель квартиры профессора, гражданин Полиграф Полиграфович Шариков.