Действие разворачивается в роскошную, но суровую эпоху 1920-х годов в американском Юге, где успех измеряется не только деньгами, но и властью над природой. Джордж Пембертон — циничный и амбициозный промышленник, построивший империю на вырубке лесов. Его новоиспечённая супруга, загадочная и ослепительная Серена, становится его равноправным партнёром, демонстрируя не меньшую холодную решимость и...
В суровом XVIII веке бродячий странник Урсус находит на морозе двух брошенных детей — мальчика и девочку. Мальчика, Гуинплена, жестоко изувечили, оставив на лице неугасимую, жуткую улыбку. Дея ослепла от холода. Воспитанные в общине Урсуса, они растут чистыми душами, но внешность Гуинплена становится для света символом уродства и поводом для насмешек и отвращения.
Действие разворачивается в XVIII веке, в мрачноватой и очаровательной Праге. Молодой и наивный англичанин Ричард Бэнкрофт, обуреваемый рыцарскими идеалами, прибывает в город с коммерческими целями, но вместо деловых встреч натыкается на мистическую историю. Случайное знакомство с загадочным графом Кронбергом приводит его в особняк, где его сердце покоряет ослепительная графиня Оливия.