Крис Бернетт — талантливый и амбициозный лейтенант ВВС, который скучает на тренировках, жаждая настоящего испытания. Во время рутинной разведывательной миссии над Боснией он замечает признаки военного преступления и решает сделать снимки, несмотря на приказ не вмешиваться. Этот поступок становится роковым: его F-16 сбивают, и Бернетт вынужден прыгать с парашютом прямо в зону, контролируемую...
В мире, где драконы давно вымерли, судьба сводит незаметного сироту Джеффри с удивительным существом. Работая конюхом в мрачных стенах монастыря, юноша мечтает о рыцарской славе, но его будущее кажется предрешённым. Всё меняется, когда в потайном подвале он обнаруживает Дрейка — последнего дракона, вылупившегося из легендарного яйца, найденного когда-то рыцарем Боуэном.