Саня, по прозвищу Трансформер, — гений маскировки и афер, успешно игравший десятки ролей. Его latest авантюра оборачивается проблемами, когда он вляпывается в историю с очень опасными людьми. Чтобы избежать наказания, он решает скрыться в самом неожиданном месте — в доме престарелых, где его новым образом становится беззаботная бабушка.
Знакомый по сериалу «Солдаты» прапорщик Шматко оказывается в центре новых комедийных событий. Вместе со своей громкой тещей Анжелой Олеговной и детьми он вынужден ехать в Одессу, чтобы найти жену Машу. Та, ударившись в религию, попадает в странную секту и бежит из дома, оставляя мужа в полном недоумении.
В послереволюционной Москве 1924 года светило медицинской науки, профессор Филипп Филиппович Преображенский, проводит дерзкий научный эксперимент: пересаживает гипофиз человека своему псу Шарику. Результат превосходит все ожидания — из животного возникает новый обитатель квартиры профессора, гражданин Полиграф Полиграфович Шариков.