Действие разворачивается в 1930-е годы, когда Корея находилась под властью Японии. История начинается с аферы: харизматичный аферист по кличке Граф вынашивает дерзкий план — соблазнить состоятельную японку Хидэко, жениться на ней, объявить сумасшедшей и завладеть её состоянием. Ключевую роль в этой схеме должна играть молодая кореянка Сук-хи, которую он нанимает в качестве горничной к Хидэко,...
Фильм разворачивается в самом напряжённом месте на планете — в Объединённой зоне безопасности, узкой полосе земли, разделяющей Северную и Южную Корею. Именно здесь, в деревне Пханмунджом, под присмотром ООН, происходит странный и трагический инцидент: два северокорейских солдата погибают, а южнокорейский офицер получает ранения.