Гонконгский боевик 1989 года «Битва дракона» (Lung joi tin aai) переносит зрителя в напряжённый мир криминального Сан-Франциско, где переплетаются судьбы двух талантливых бойцов. Джимми Ли, звезда гонконгской команды по ушу, прибывает в США для участия в соревнованиях. Но турнир резко обрывается, когда один из его товарищей, Тайгер, в попытке скрыться от полиции убивает офицера.
После трёх лет заключения Хо возвращается в мир, где прежние кодексы чести триад заменены беспределом. Его друг Марк, когда-то равный ему по статусу, теперь калека-побирашка, а на смену старым авторитетам пришёл молодой садист, жаждущий мести за унижения. Этот новый босс не только пытается уничтожить бывших «князей» криминального мира, но и ставит целью вовлечь в свои грязные дела младшего...