Двенадцатилетний Фрэнк Уиллер и его друзья решают, что пришло время познакомиться с «взрослой» жизнью. Собрав скромный капитал в 103 доллара 62 цента, они отправляются из тихого пригорода в городской центр с одной целью — посмотреть на стриптиз. Однако их наивная экспедиция сразу же сталкивается с реальностью: город оказывается враждебным местом, полным сомнительных персонажей и опасностей.
Действие разворачивается в 1956 году, в эпоху, когда Гарлем кипит джазовой жизнью, но за яркой фасадной стороной скрываются тени преступного мира. История начинается с удачной, казалось бы, аферы: гангстер Голди вместе со своей обаятельной подружкой Иммабель завладевают крупной суммой золота. Однако их успех оказывается недолгим — Иммабель внезапно исчезает, унося с собой весь груз, и находит...