В тихом мире девочки Аманды Шаффлап есть невидимый для всех спутник — весёлый и преданный Раджер. Их размеренная жизнь рушится, когда из теней появляется мистер Бантинг, охотник, чьё предназначение — ловить и уничтожать воображаемых друзей. Охваченный паникой, Раджер бежит, но его существование зависит от памяти Аманды. Чем дольше он вдали, тем слабее их связь, и вот-вот она его забудет навсегда.
Десятилетняя Мэри скучает в деревне у бабушки, где нет ни одного ребёнка. Её жизнь меняется, когда любопытство заводит её в лес к таинственному цветку «ведьмин глаз». Лепестки этого растения оживляют обычную метлу и уносят девочку в School of Witchcraft and Wizardry — школу магии, скрытую в облаках. Принятая за наследницу могущественного рода, Мэри пытается вписаться в новую реальность.