В основе сюжета — трагическое детство. Мальчики Икуо и Тацуя, оставшиеся без родителей, находят опору в учительнице начальной школы Юко, которая заботится о них как о родных. Её жестокое убийство становится для них невыносимой травмой. Став свидетелями преступления, они дают показания, но расследование намеренно срывает полицейский, чьи золотые часы становятся ключевой уликой.
Япония второй половины XVI века, эпоха непрерывных войн и социальных потрясений. После предательства и гибели великого объединителя Оды Нобунаги власть консолидировал жёсткий правитель Тоётоми Хидэёси, чьи реформы резко углубили пропасть между привилегированными самураями и обездоленными крестьянами.