Действие фильма разворачивается в эпоху династии Тан, когда имперская власть подавляет всех, кто не согласен с произволом коррумпированных чиновников и солдат. Главный герой — мастер меча Ли, известный тем, что всегда встаёт на сторону обездоленных, он возглавляет отряд повстанцев, противостоящих императорским войскам.
