Дэвид Линч создаёт масштабный, почти трёхчасовой сюрреалистический триллер, где границы между киноролью, реальностью и сном стираются до неузнаваемости. Главная героиня, актриса Никки Грейс, получает роль в мелодраме «On High in Blue Tomorrows», но чем глубже она погружается в образ, тем сильнее её собственная жизнь начинает подчиняться законам фильма.
