Режиссёр Деннис Дуган создаёт острую комедию, где мечта о счастливой семье сталкивается с реальностью в лице не по годам изобретательного ребёнка. Бен и Фло, стремящиеся к благополучию и социальному признанию, решают усыновить ребёнка, надеясь на тихую и милую жизнь. Их выбор падает на Джуниора — ангельски улыбающегося мальчика, чей послужный список в детском доме говорит о совершенно ином...
Действие разворачивается в эпоху Сухого закона, на улицах Чикаго, где преступность процветает, а шансы для иммигранта найти легальную работу минимальны. Главный герой — Джерри Кван, кореец по происхождению, чья судьба заносит его в этот опасный город. Его единственное оружие — умение вести рукопашный бой, которое, как оказывается, может стать как проклятием, так и спасением.