Дэндзи, уже привыкший к миру охоты на дьяволов и сложным отношениям с Макимой, оказывается перед неожиданным выбором после обычного свидания. Спасаясь от внезапного ливня, он находит укрытие в старой телефонной будке, где сталкивается с Резе — девушкой, работающей в соседнем кафе. Её искренняя улыбка и душевная теплота контрастируют с привычной для него атмосферой насилия и интриг.
