Лука Гуаданино создаёт чувственную и пронзительную драму, вдохновлённую неопубликованными страницами знаменитого романа Уильяма С. Берроуза. Действие разворачивается в экзотической, но удушающей атмосфере Мексики середины XX века, где главный герой, экспатриант Уильям Ли, пытается заглушить тоску и экзистенциальный вакум спиртным и мимолётными связями.
Молодой Хуан Рульфо приезжает в заброшенную мексиканскую деревню Комала, чтобы выполнить последнюю волю матери — найти своего отца, могущественного землевладельца Педро Парамо. Вместо живого человека он попадает в город-призрак, где каждый камень и каждый встреченный странник хранит историю насилия, обмана и безнадёжной любви, переплетённые с судьбой его отца.
Пятнадцатилетние Хуан, Сара и Самуэль покидают родную Гватемалу, мечтая о лучшей жизни за границей. Их путь лежит через Мексику, где они встречают Чаука — молодого индейца из племени цоциль, который без документов и не speak по-испански путешествует на север. Вместе эта разношерстная компания становится частью огромного потока мигрантов, рискуя всем ради мифической «золотой клетки» — США.
Неудачливый гангстер Джерри Уэлбач оказывается в безвыходной ситуации, когда его криминальный босс и собственная подруга Саманта ставят его перед выбором: либо найти в Мексике ценный антикварный пистолет XIX века, прозванный «Мексиканец», либо расплатиться с долгами жизнью. Выбрав путешествие в глухую мексиканскую провинцию, Джерри не подозревает, что за легендарным оружием охотятся...