1870-е годы. Япония на пороге кардинальных перемен: имперская власть стремится модернизировать страну, а древний кодекс чести самураев оказывается под угрозой исчезновения. В эту накалённую атмосферу врывается капитан американской армии Нейтан Олгрен, приглашённый для обучения императорских войск западным методам ведения боя.
