Фильм Стивена Долдри, снятый ещё до его знаменитых «Биг Фиша» и «Хранителя снов», представляет собой напряжённый триллер, действие которого разворачивается в реальном времени. Главный герой, скромный трубач Гарри Уошелло, оказывается в центре апокалиптического сценария после того, как нечаянно подслушивает разговор в телефонной будке.
Дэвид Линч создаёт неуловимую смесь комедии, криминального триллера и мелодрамы, где на смену привычной рутине приходит опасное и соблазнительное безумие. Чарльз Дриггс, примерный семьянин и успешный банкир, совершает роковую ошибку — не расплачивается в кафе. Это привлекает внимание Лулу, дикой и свободной натуры, которая «похищает» его и вовлекает в серию абсурдных и рискованных приключений.