После переезда в новый город канадско-американская драма 2005 года знакомит нас с Джесси Джеффрис — шестнадцатилетней старшеклассницей, ведущей тихую и замкнутую жизнь. Её мать, пытаясь начать с чистого листа, устраивает дочери и младшему сыну Чарли новую школу. Но для Джесси этот Чарли — не просто брат, а её собственный ребёнок, рождённый в ранней юности и выданный за младшего брата.
Фильм Луиса Малля — это меланхоличное погружение в атмосферу увядающего «вечного города азарта» Атлантик-Сити, который к началу 1980-х уже теряет былую славу. В центре повествования — Лу, бывший мелкий гангстер, сумевший перестроиться на легальную жизнь, обслуживая игорный бизнес. Его мир, построенный на строгих правилах и выживании, рушится с появлением Дэйва, молодого авантюриста, укравшего...