1930-е годы. Корейский полуостров под пятой японских империалистов, и тысячи корейцев ищут спасения в обширных, суровых землях Маньчжурии — крае бесконечных степей и лошадей, граничащем с Китаем. В этих беззаконных краях выживание часто意味着 жизнь по законам банды. Вор по кличке Тхэ-гу, специализирующийся на грабежах поездов, совершает дерзкий налет и случайно находит в одном из вагонов древнюю...
В тесных кварталах Сеула, где бедность ощущается в каждом переулке, живёт одиннадцатилетний Чэ-су. Его отец, вечный мечтатель и неудачник, после ухода настоящей матери одна за другой приводит в дом новых женщин. Каждая из них сбегает, не выдержав нищеты или характера отца. Мальчик, наблюдающий эту череду, сводит своё желание счастья к простой формуле: лишь бы мачеха осталась навсегда, какой бы...