Рефухио с детства хранит образ идеальной любви — прекрасной циркачки Анхелы, которая в юности посоветовала ему искать свою судьбу впереди. Став взрослым, он находит её в лице Сьюзан, завороженной танцовщицы из джазовых клубов Нового Орлеана. Казалось бы, долгожданное чувство наконец ответило взаимностью, однако у девушки есть прошлое, от которого невозможно просто уйти.
Мексика, колыбель и одновременно мрачный эпицентр глобальной наркоторговли. Именно здесь, в атмосфере постоянной угрозы и беззакония, закладывается судьба мальчика по имени Адриан, которого все знают как Чоло. С самых юных лет он оказывается втянут в мир преступных кланов, где единственный закон — закон силы и хитрости.