Мадридская семья Лео, Алисии и их маленькой дочери Дафни живёт размеренной и счастливой жизнью, пока внезапная смерть Алисии от эпилепсии не разрушает их мир. Оставшись один с пятилетней дочерью, отец Лео сталкивается с невыносимым горем ребёнка, которая каждую ночь зовёт мать. Не в силах видеть её страдания, он придумывает отчаянный выход: надевая платье, парик и косметику, он становится...
Действие разворачивается в конце XVIII века, в атмосфере страха и религиозного фанатизма, царившей в Испании. Знаменитый художник Франсиско Гойя, чьи полотна уже покорили Европу, становится свидетелем трагедии — его модель и муза Инесс, простая девушка, по доносу попадает в лапы инквизиции. В отчаянии Гойя обращается за помощью к своему давнему другу, брату Лоренцо, который служит в рядах...