Действие разворачивается в Китае времен правления династии Цин, где тайные школы боевых искусств ведут ожесточённую борьбу. Сюжет фокусируется на Чиен Фу, бедном сироте, чья жизнь меняется после случайного спасения Пай Чен-Ченя — последнего наследника школы Змеиного Кулака, уничтоженной зловещим кланом Орлиного Когтя.
